Товарный справочник - CRM SalesMax

Мы уделяем особове внимание тому, чтобы всю работу с клиентами можно было вести в одном месте. Поэтому мы постарались сделать работу с товарами максимально удобной. По отзывам наших клиентов, после того, как менеджеры стали формировать счета на оплату в CRM SalesMax - количество выписанных счетов выростает до нескольких раз исключительно благодаря более продуманному интерфейсу, чем в тех программах, которыми они пользовались до этого.

В CRM SalesMax предусмотрено несколько видов товаров.

• Товар - по таким позициям в нашей CRM ведется складской учет - после оформления приобретения в разделе Снабжение, такой товар появляется на складе, а после оформления отгрузки - списывается со склада. При оформлении отгрузочных документов, такие позиции будут попадать в товарную накладную ТОРГ-12, а так же в УПД, но не будут фигурировать в актах выполненных работ. Если в карточке товара поставить галочку "Услуга сторонней организации", то по-прежнему, будет вестись складской учет, однако такие позиции будут попадать в Акты выполенных работ и УПД, но не будут фигурировать в накладной ТОРГ-12.
• Работа - по таким позициям складской учет не ведется. Подразумевается, что Работа - это услуга, которую оказывается Ваша компания самостоятельно, при этом исполнитель работы выбирается из сотрудников вашей компании.
• Составной товар - это изделие, которое ваша компания производит и собирает из других товаров, услуг и работ. При этом в отгрузочных документах фигурирует готовое изделие, а состав компонентов учитывается в сделке во вкладке "Комплектация / расходы". Для таких товаров существует операция "Собрать из компонинтов" - при ее выполнении на складе появляется сам составной товар, а его компоненты - списывается со склада.

Используйте Категории товаров, чтобы сделать поиск товаров более удобным. Использование дополнительных свойств поможет Вам составить спецификацию товара в каждой сделке. Свойства бывают двух видов - те, которые описывают сам товар (например, "размер диагонали монитора") и те, которые отражают специфические особенности в каждой сделке (например, "серийный номер"). Настройка Категорий товаров и Свойств осуществляется в CRM SalesMax в разделе "Товары" во вкладках "Категории товаров" и "Настраиваемые свойства". При создании свойства, укажите "Заполняется в сделке / парке техники", если значения этого своуйства бывают разные в каждой сделке. Вы можете заранее сформировать список возможноых значений свойств - для этого выберите галочку "Фиксированный список значений" и перечислите значения ниже.

Помимо возможности ручного создания товаров, в нашей CRM системе вы можете загрузить Вашу номенклатуру из 1С, либо из Excel файла. Для импорта из 1С - используте модуль обмена с 1С для вашей конфигурации (у вас должна быть активна лицензия на опцию "Обмен с 1С"). Для загрузки из Excel файла - выберите в разделе Товары в правом верхнем углу "Импортировать прайс лист" и следуйте инструкции.

В карточке товара внизу выберите вкладку Поставщики и укажите поставщиков, которые могут вам поставить выбранный товар, а так же закупочную цену. Это поможет системе выбирать наиболее выгодных поставщиков автоматически.

Уже при выставлении счета и добавлении в него товаров, менеджер сразу видит доступные остатки на всех складах и может сразу дать клиенту актуальную информацию по наличию нужных позиций.